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            長江商報 > 無錫銀行單季業績增速2.6%創九季度最低   定增價與股價倒掛六大國資股東浮虧4.25億

            無錫銀行單季業績增速2.6%創九季度最低   定增價與股價倒掛六大國資股東浮虧4.25億

            2023-01-09 07:54:34 來源:長江商報

            長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

            雖有無錫國資企業全力捧場,但業績增速驟降的無錫銀行(600908.SH)最終還是出現溢價定向增發。

            日前,無錫銀行披露發行結果,該行以6.91元/股的價格向六名發行對象非公開發行2.89億股,募集資金總額20億元。

            長江商報記者注意到,參與認購的六名發行對象均為無錫當地國資企業。由于無錫銀行股價長期處于破凈狀態,此次定增發行價格相當于市場價溢價,股價倒掛現象嚴重。

            此次無錫國資溢價參與無錫銀行增資擴股,其目的似乎并不為財務投資,更多的是為該行提供資金支持,并提升話語權。以無錫銀行最新股價計算,上述六大國企此次認購部分已浮虧4.25億元。

            而時隔近五年再次實施股權融資,源于無錫銀行當前存在的資本金補充壓力。截至2022年9月末,無錫銀行資本充足率14.1%,較上年末下降0.25個百分點。

            值得一提的是,與此前連續五個季度凈利潤增速保持在20%以上高位形成反差,2022年第三季度,無錫銀行凈利潤增速驟然下降至2.61%,創下近九個季度以來最低水平。

            20億定增落地六大無錫國企包攬

            歷時超14個月,無錫銀行20億規模定向增發終于落地。

            根據無錫銀行日前披露的非公開發行A股股票發行情況報告書,此次該行向六名發行對象合計發行股票2.89億股,募集資金總額約為20億元,扣除發行費用后的募資凈額約為19.98億元。其中,計入股本2.89億元,計入資本公積17.09億元。

            長江商報記者注意到,無錫銀行此次定增中,無錫國資成為主要認購方。具體而言,無錫市太湖新城資產經營管理有限公司(以下簡稱“太湖新城”)獲配1.95億股,獲配金額13.5億元,為無錫銀行本次增發最大認購方,認購資金規模占比約為67.5%。

            同時,無錫惠山科創產業集團、無錫廣播電視發展、無錫恒裕資產、無錫能達熱電、無錫錫山資產分別獲配3617.95萬股、2894.36萬股、1447.18萬股、839.36萬股、607.81萬股,獲配金額分別為2.5億元、2億元、1億元、0.58億元、0.42億元。

            天眼查顯示,上述認購對象中,太湖新城是太湖新城發展集團的全資子公司,后者為無錫市屬十大國有集團之一。無錫惠山科創產業集團的唯一股東是無錫市惠山區國有資產管理辦公室,無錫廣播電視發展是無錫廣播電視集團旗下全資子公司,無錫恒裕資產則是無錫錫東新城商務區開發建設管理中心旗下全資孫公司,無錫能達熱電有限公司的股東為江蘇省錫山經濟技術開發有限公司和無錫錫山金融投資集團,無錫錫山資產的實控人則為無錫市錫山區國有資產管理辦公室。

            由于認購方均有著無錫地方國資背景,本次發行完成后,無錫國資對于無錫銀行的持股比例明顯提升。其中,太湖新城取代國聯信托成為無錫銀行第一大股東,持股比例為9.08%。同時,無錫惠山科創產業集團、無錫廣播電視發展均新進無錫銀行前十大股東之列,持股比例分別為1.68%、1.35%。

            值得關注的是,由于股價持續破凈,無錫銀行本次定增為溢價發行,發行價格為6.91元/股,相較于驗資當日即2022年12月28日無錫銀行二級市場收盤價5.22元/股溢價超32%。

            按照定價規則,上市銀行非公開發行的價格不低于最近一期每股凈資產。2022年前三季度,無錫銀行每股凈資產為7.67元。以此來看,即便無錫銀行定增價格與股價倒掛,也依舊為破凈發行。而地方國資不以財務投資為目的實施入股,以無錫銀行最新股價計算,上述六名發行對象認購部分目前已經浮虧4.25億元。

            單季度扣非凈利潤罕見下降近5%

            溢價實施定增,在上市銀行中并不少見。20億資金的注入,也將緩解無錫銀行當前的資本金補充壓力。

            作為無錫市區唯一一家地方法人銀行,近年來無錫銀行業務規模不斷擴張。截至2022年9月末,無錫銀行資產總額2102.24億元,較其上市首年即2016年末資產總額1246.33億元增長近七成。

            隨著生息資產規模的擴張,2016年至2021年,無錫銀行的營業收入和歸母凈利潤分別由25.2億元、8.93億元增長至43.49億元、15.8億元。其中,2021年該行的營業收入和歸母凈利潤增速分別為11.63%、20.47%。

            2022年前三季度,無錫銀行實現營業收入34.61億元,同比增長6.62%;凈利潤14.43億元,同比增長20.73%。但從單季度業績來看,2021年二季度至2022年二季度,無錫銀行的凈利潤增速均保持在20%以上的高位,其中2022年二季度的凈利潤增速高達36.95%。而2022年第三季度,該行凈利潤增速驟然下降至2.61%,為近九個季度以來業績增速最低的季度,其扣非凈利潤為3.91億元,同比減少4.93%,也頗為罕見。

            長江商報記者進一步梳理發現,2022年前三季度,無錫銀行實現利息凈收入26.13億元、手續費及傭金凈收入2.11億元,同比分別增長0.95%、14.5%。在利息收益率持續收窄的情況下,無錫銀行依靠中收提振營收增速。

            與此同時,無錫銀行降低資產減值計提,2022年前三季度,該行信用減值損失9.52億元,同比減少7.8%,保證了利潤空間。

            截至2022年9月末,無錫銀行不良貸款率僅為0.86%,且較上年末進一步下降0.07個百分點;撥備覆蓋率則高達539.05%,較上年末提升61.86個百分點。

            截至2022年9月末,無錫銀行資本充足率14.1%、一級資本充足率10.33%、核心一級資本充足率9%,較上年末分別變動-0.25、0.2、0.26個百分點。而本次定增落地,募集資金將對該行核心一級資本起到補充作用。

            值得一提的是,此次定增之前,無錫銀行曾分別在2016年和2018年通過IPO及可轉債的方式實施股權融資8.26億元、30億元。

            責編:ZB

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