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            長江商報 > 萬物云擬募資超8億美元月內上市   或成年內港股最大IPO

            萬物云擬募資超8億美元月內上市   或成年內港股最大IPO

            2022-09-20 07:05:18 來源:長江商報

            長江商報消息 ●長江商報記者 張璐

            在遞表五個月后,萬科旗下物業管理服務商萬物云(02602.HK)離上市只差臨門一腳了。

            9月19日,萬物云空間科技服務股份有限公司(簡稱“萬物云”)發布全球發售公告,預計發行價將不低于每股47.1港元且不超過52.7港元,9月29日或登陸港交所主板。市場預計,萬物云此次預計募資8億—9億美元,將成為年內港股最大IPO。

            此次IPO吸引的基石投資人包括淡馬錫、瑞銀資管、中國城通控股以及旗下的中國國有企業混合所有制改革基金等,基石投資金額約2.8億美元。

            業內預計,萬物云的市值將超過400億港元,在港股物業管理股市值居前三名,僅次于華潤萬象生活、碧桂園服務。

            市值躋身港股物業股前三強

            據萬物云披露的信息,此次發行規模預計8億—9億美元,將成為2022年至今港股市場規模最大的首次公開發行。

            據招股書顯示,萬物云的前身為萬科物業,業務涉及社區管理、城市管理以及公共物業管理等多方面。2020年10月,萬科將“萬科物業”改名“萬物云”,物業屬性降低,科技屬性增強。

            截至2022年8月24日,萬科直接持有萬物云6億股內資股,占比高達57.12%,同時,萬科還通過其全資附屬公司萬傾、萬斛、萬馬爭先、盈達投資基金、萬殊之妙及萬斛泉源合計控制萬物云62.89%的股份。

            本次IPO引入混合所有制改革基金及中國誠通投資、瑞銀資管、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、淡馬錫等為基石投資者,以發行價區間計算,合計認購約2.72億美元至2.8億美元。

            按萬科此前公告,本次發行的H股股數不高于萬物云發行后總股本的15%(超額配售選擇權行使前)計算,萬物云的市值約在53億美元至60億美元之間,換算成人民幣則為370億元—419億元之間,折合416億港元—471億港元。

            二級市場方面,截至9月19日收盤,華潤萬象生活、碧桂園服務的總市值分別為784億港元、497.2億港元,位居港股物業管理股市值前兩名。

            以此來看,萬物云的市值在沒有破發的情況下,至少能躋身港股上市物企前三強。不過,這僅僅是在保守預估的情況下,也有業內人士預測,在強大的基石投資者助陣下,一個可觀的收漲或不成問題。

            上半年營收增38%擬募資擴產

            去年11月5日,萬科首次披露擬分拆子公司萬物云上市的計劃。當時,萬科方面表示,萬物云在住宅服務、商寫服務、城市服務三方面均已呈現良好發展勢頭,公司認為上市時機成熟。

            今年3月30日,中國證監會正式受理萬物云的境外上市申請。4月1日,萬物云正式遞交招股書。9月1日,萬物云正式通過港交所聆訊。

            據了解,萬物云的業務由Space(空間)、Tech(科技)和Grow(成長)三部分組成,其主要收入來源于小區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務、AIoT及BPaaS解決方案服務這三大業務。

            招股書顯示,2019年—2021年,萬物云實現收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元,年內利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。今年上半年,萬物云實現營業收入143.5億元,同比增長38.2%。數據還顯示,最近三年萬物云的毛利率約為17.7%、18.5%、17.0%。

            招股書顯示,此次IPO募集資金主要用于業務擴張,在全國范圍內推進“萬物云街道”模式。部分資金會用于AIoT和BPaaS解決方案的開發,收購增值服務和上下游服務商,以及吸納與培養人才。

            長江商報記者注意到,相較傳統物企模式,萬物云的街道戰略正在快速推進中,“蝶城”是萬物云全新的街道戰略,其突破了社區圍墻的限制,將服務范圍從一個小區擴大到一個街道,從而打開了小區、商企、城市空間服務的邊界。

            據萬物云首席科學家丁險峰介紹,“今年,萬物云在深圳、武漢、佛山、中山、南京、蘇州、杭州等地,篩選了14個區域,作為首批構建蝶城的試點!

            按萬物云的目標,未來3至5年,將力爭在全國范圍內落地數百個“蝶城”項目。

            責編:ZB

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